304永利集团官网入口-汽车零部件巨头们，对人形机器人「上头」了
首页财产阐发评论呆板人正文 汽车零部件巨头们，对于人形呆板人「上头」了 摩根士丹利猜测2050年全世界人形呆板人达10亿台，市场范围7.5万亿美元，传统汽车零部件巨头纷纷结构，转型中面对诸多挑战。 2026-07-05 10:12 ·微信公家号：汽车公社 王小西 王小西 AI投资人解读· 摩根士丹利猜测2050年全世界人形呆板人达10亿台，市场范围7.5万亿美元。多家投行上调市场范围预估，传统汽车零部件巨头纷纷结构。汽车与人形呆板人技能架构相似，零部件企业有经验上风。 · 行业痛点是高附加值环节被呆板人企业掌控，零部件厂商或者只能出产通用件并面对竞争。传统零部件企业转型存于技能、人材、成本等挑战。 总结：人形呆板人市场潜力年夜，汽车零部件企业有切入上风，但转型不容易。投资时需存眷企业转型进展与应答竞争、技能挑战的能力。
2050年，全世界人形呆板人会有几多？摩根士丹利说，10亿台。外加市场范围，7.5万亿美元。
这是美国投资银行摩根士丹利去年12月发布的颠末调解的猜测陈诉中，描绘的弘大愿景。还有有更激进的，马斯克曾经猜测2040年会到达100亿台。本年的访谈中，他更新了见解：感觉那还有是个守旧数字。真实的瓶颈是金属及供给链，两年内呆板人就会“呈现一年夜堆”，五年内从稀缺变为富余。
马斯克还有说，“Recursive triple exponential growth for humanoid robots.”（人形呆板人会迎来三重指数递归式增加。）
另外一家投行高盛2024年将人形呆板人市场范围预估从此前的60亿美元晋升至380亿美元，上调幅度达六倍。2026年，高盛的乐不雅上限更是到达了2050亿美元，又翻了4倍多。
这么年夜的“蛋糕”，固然患上提早结构，争夺分一杯羹。以是，此刻一批传统汽车零部件巨头们已经经步履起来，预备将数十年来于批量制造、功效安全、靠得住性工程及电机一体化范畴堆集的经验，复制到这个诱人的人形呆板人赛道。此刻，Tier1巨头们正于追求“第二次生命”。
入局抢蛋糕
面临7.5万亿美元的诱人年夜蛋糕，汽车零部件企业团体坐不住，纷纷押注人形呆板人赛道。
国际汽车零部件巨头们，正于加快卡位。好比，德国舍弗勒（Schaeffler），出在对于人形呆板人赛道的战略性器重，已经经签下多项互助和谈，增强研发，并将呆板人部署到自家出产系统中。
舍弗勒CEO克劳斯·罗森菲尔德（Klaus Rosenfeld）于5月初接管路透社采访时暗示，估计到2030年，公司的人形呆板人营业定单将到达数亿欧元。
说这话的配景是，去年11月舍弗勒与Neura告竣互助，配合研发并供给人形呆板人焦点零部件，舍弗勒将为呆板人提供行星齿轮履行器，规划于2035年前将数千台人形呆板人投入自有工场。
本年4月，舍弗勒又与瑞士Hexagon Robotics公司告竣技能战略互助，配合开发并量产人形呆板人履行器。
除了此以外，舍弗勒入股英国草创企业Humanoid，将来5~6年，舍弗勒规划于全世界工场至少部署1,000台该企业的人形呆板人，推进出产主动化、晋升出产效率，摸索人形呆板人工业化年夜范围运用路径。
另外一家巨头年夜陆集团，其科技子公司欧摩威（Aumovio）正规划为以色列草创企业Mentee Robotics出产人形呆板人。本年年头，Mobileye以9亿美元收购了这家本身人开的呆板人草创公司。
Mobileye收购Mentee后，需要匹配主动驾驶级另外周详量产能力，而欧摩威Aumovio则拥有数十年汽车周详电机、传感器、电控范围化制造经验，能保障呆板人枢纽关头、伺服、机身布局件一致性与耐用性。
同时，欧摩威Aumovio也经由过程互助战略拓展物理AI赛道，从主动驾驶延长至人形呆板人整机代工，买通“车轮呆板人+双足人形呆板人”两条主动化产线。
从行业来讲，这是全世界*主动驾驶Tier1年夜厂正式切入人形呆板人整机代工的互助，区分在传统呆板人代工场，自带车规级周详制造、全世界化交付能力。
同时，也是为了印证Mobileye“物理AI”双赛道战略：主动驾驶车辆+人形呆板人共用统一套感知、算力、制造系统，形成技能与产能复用。
固然，博世也不会失队。博世于2026年柏林互联世界年夜会上明确进军具身智能，提供传感器、电驱动等焦点软硬件。博世还有于本年1月公布与呆板人公司Neura Robotics互助供给零部件。
别的，法雷奥、采埃孚平分别将车载感知体系及底盘节制技能复用至呆板人范畴 。而于芯片与焦点部件层面，英伟达及三星正踊跃将本身定位为人形呆板人要害芯片的供给商。
咱们可以发明，实在整个汽车零部件行业“静水流深”，都于默默为这个将来做着各类预备。
“近水楼台先患上月”
我于以前的《“造人”这事，小鹏抱负走到一路了》中也说过，人形呆板人与如今的汽车于技能架构上存于高度相似性。
不管是智能汽车还有是人形呆板人，两者底层技能高度同源，焦点逻辑均是经由过程智能来理解时间与空间，联合节制技能完成挪动、操作两年夜焦点使命。业内子士也说过，“车企约70%的技能贮备可直接复用在呆板人范畴。”
并且，相识汽车供给链的，就会大白，呆板人的险些每个焦点部件，于汽车供给链里都能找到“远房亲戚”。
固然，有些可以直接复用，像机电电控、热治理，焦点道理及工艺路径险些一致。而像履行器总成、域节制器则需要从头设计，虽然底层逻辑相通，但体积、精度、节制频率的要求彻底差别。
无论怎么说，如许转型比力快。好比，作为特斯拉Optimus的焦点一级供给商，热治理龙头三花智控本来的汽车营业，是汽车热治理体系（电子膨胀阀全世界市占率*、冷却板、Chiller等）。而此刻，其呆板人营业是仿生气希望器人电机履行器（扭转履行器、线性履行器、灵巧手周详零部件）。
说到其转型路径，三花智控不是一步跳到履行器，而是从最擅长的阀件出发，先解决枢纽关头散热（温升≤5℃ vs 行业平均15℃），再延长到履行器集成，有一条“制冷阀件→汽车热治理阀件→扭转枢纽关头液冷散热→扭转履行器总成→线性履行器+灵巧手”的路径。
对于在这类“近水楼台先患上月”，埃森哲全世界呆板人立异卖力人克里斯蒂安·苏什（Christian Souche）指出，汽车零部件制造企业具有患上天独厚的上风，包括多量量制造高精尖产物的成熟经验，能*匹配人形呆板人厂商对于履行器、机电、枢纽关头等焦点部件的年夜范围采购需求。
好比，跟舍弗勒互助的越南Vingroup集团旗下呆板人子公司VinDynamics，其首席技能官阮庆幸（Nguyen Quang Vinh）就暗示，“新能源汽车与人形呆板人拥有年夜量相通的电机体系，两者都搭载机电、电力电子器件、嵌入式节制体系、传感器与车载计较平台。”
更主要的是，跟着人形呆板人行业慢慢成熟，实现低成本、不变的多量量量产会变患上愈发要害。
这方面，舍弗勒卖力提供人形呆板人配套的行星齿轮箱与履行器技能，两边结合开展产物研发、测试与机能优化，VinDynamics能少走许多弯路。
阮庆幸很清晰，“汽车供给商早已经把握供给链优化、质量管控、产线主动化与成本管控能力，这些经验有着极高的价值。汽车零部件企业经由过程这种互助，可以提早吃透行业技能门坎，快速验证技能方案，加速研发进度。”
能力树上长出新枝
有时机，还有要看有无能力捉住时机。高德纳（Gartner）研究副总裁佩德罗·帕切科（Pedro Pacheco）就认为，汽车零部件企业确凿迎来了人形呆板人机缘，但想要拿到可不雅利润其实不轻易。
他暗示，浩繁零部件厂商于金属构件、铝合金布局、线束集成、量产工艺上堆集的技能，彻底可以复用于呆板人制造范畴。
然而，今朝行业*的痛点于在：人形呆板人价值最高的环节，始终把握于呆板人企业手中，也就是硬件平台与软件体系。零部件厂商很轻易堕入只出产实体零部件、高附加值技能被其他企业垄断的老场合排场。
帕切科暗示，“利润愈来愈集中于软硬一体化方案，而非实体零部件。零部件厂商（可能）终极只能出产尺度化通用件，还有要及来自中国和其他地域的低成本厂商睁开激烈竞争。”
究竟，人形呆板人对于软硬件交融度的要求，远远高在传统汽车零部件。
对于在传统零部件企业来讲，只有实现AI与实体硬件的深度交融，履行器硬件才能支撑人形呆板人完成繁杂动作。换句话说，患上完成从部件制造商到“AI+硬件”软硬一体化办事商的改变，于“能力树上长出新枝”才行。
就拿舍弗勒来讲，舍弗勒的上风集中于周详传动、轴承、车规级量产、电机硬件制造，但转型具身智能（人形呆板人）存于硬件技能、软件算法、人材构造、财产生态、贸易模式、成本量产、落地场景等布局性壁垒。
硬件方面的难度咱们不说了，重要是软件算法方面，其传统的Tier1纯机械基因，缺掉具身智能“年夜脑”能力。舍弗勒焦点团队以机械、质料、工艺工程师为主，感知、呆板人节制、具身年夜模子、世界模子全链条单薄，这才是转型*短板。
好比，底层节制方面，像呆板人运动节制栈舍弗勒是空缺的，没有成熟的ROS二、呆板人及时节制中间件团队，自研周期又长，外购方案存于软硬件适配割裂。
中层感知方面，模态视觉-触觉交融能力舍弗勒也缺掉，具身智能需要视觉+深度相机+全身触觉+力觉多模态交融，舍弗勒现有的车载视觉算法没法迁徙。
顶层更是彻底零基础，像具身年夜模子、世界模子都患上新建。要末就只能外部互助或者收购，如许的话技能主导权就没有。
并且，具身智能依靠NVIDIA Isaac Sim（基在Omniverse 平台的主流仿真东西）等平台做年夜范围预练习，再经由过程Sim-to-Real迁徙到真机。舍弗勒现有的数字孪生模子仅用在产线装备，不撑持柔性呆板人动力学、随机场景天生，以是，算力中央、仿真东西链需要重资产投入从零搭建。
还有有个数据闭环的问题。舍弗勒计谋是“自产自用”，规划7年内采购千台Hexagon人形呆板人部署全世界工场做练习场。但真机收罗成本极高、迭代慢，单一场景百万次操作才能收敛模子。同时，工场出产使命不克不及中止，呆板人试错会滋扰产线节奏，落地约束极强。
别的，呆板人企业（乐聚呆板人、Hexagon Robotics、Agility Robotics等）又不会开放自身动作数据，舍弗勒作为零部件供给商，很难同享整机级场景数据，只能靠自有工场迟缓堆集，迭代速率远慢在呆板人自研企业。
而说到人材与构造，舍弗勒这类传统德企架构，不太顺应 AI 呆板人快速迭代，就像公共都不太顺应新能源转型同样。企业构造流程僵化、跨部分协同壁垒等，都是拦路虎。
造呆板人还有有个成本与量产的问题，就是盈亏均衡点的问题。
这类长回报周期，本钱投入压力很是年夜。舍弗勒太仓10亿投资的具身智能工场、全世界算力中央、仿真平台、呆板人采购、AI团队搭建等都是连续重资产投入，而人形呆板人贸易化年夜范围落地至少2030年后，短时间没法孝敬正向现金流，拖累集团总体利润。
简朴来讲，传统汽车Tier1巨头“长周期、尺度化、多量量”的谋划逻辑，及具身智能“短迭代、无同一尺度、小批量、软硬一体化”的底层逻辑彻底相反。
以是，对于在浩繁伎痒的汽车零部件供给商而言，人形呆板人赛道可能“看上去很美”，但绝非一挥而就的捷径。这是一场需要“刮骨疗毒”或者者说外科手术般举行体系性重构的长跑。而可否乐成，除了了捉住风口，要害还有于在自我革命是否完全。
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